Client Case

Stadtwerke Düsseldorf

Klar definierte Aufgaben, klar konzipierte Lösungen.

Stadtwerke Düsseldorf Stadtwerke Düsseldorf

Was zeichnet die Stadtwerke Düsseldorf aus?

Das Ver- und Entsorgungsunternehmen ist eines der 10 größten Stadtwerke in Deutschland und aktiv in der Energieerzeugung, der Strom-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung, sowie in der Entsorgung. Darüber hinaus investieren sie in modernste Technologie wie Windkraftwerke und das integrierte Strom- und Wärmekraftwerk „Fortuna“.

Was war die Herausforderung?

Die Stadtwerke Düsseldorf wollen flexibler auf kurzfristige Liquiditätserfordernisse reagieren. Daher soll die bisherige Finanzierung in eine klassische Unternehmensfinanzierung mit einer möglichst langfristigen Refinanzierung der unternehmerischen Aktivitäten, umgebaut werden.

Wie konnte die ING unterstützen?

Im engen Dialog mit dem Kunden, überführten wir die bisherige Finanzierung in ein neues, flexibles und gleichzeitig langfristiges Finanzierungskonzept mit Kredit- und Kapitalmarktkomponenten. Die ING agiert dabei als Mandated Lead Arranger (MLA), sowie als Dokumentationsagent innerhalb einer syndizierten Kredittransaktion, die aus einem kurzfristig verfügbaren revolvierenden Kredit, sowie einem langfristigen Kredit besteht. Außerdem ist die ING Bookrunner in einer syndizierten Schuldscheintransaktion.

Stadtwerke Düsseldorf

Der ING Effekt

Stadtwerke Düsseldorf

Dank der maßgeschneiderten Finanzierung, verfügen die Stadtwerke Düsseldorf über genügend Spielraum, um langfristig sowie kurzfristig zu agieren.

„Das Finanzierungspaket sichert den Stadtwerken Düsseldorf als Versorger der wachsenden Metropolregion die nötige Flexibilität, den Umbau der urbanen Erzeugungs-, Wärme und Netzinfrastruktur - ausgerichtet an den Klimazielen der Landeshauptstadt Düsseldorf und den Bedürfnissen der urbanen Dienstleistungsgesellschaft - aktiv mitzugestalten.

Die ING hat mit ihrer breiten Produkt- und Sektorexpertise als Dokumentationsagent in dem syndizierten Kredit und als einer der Lead Arranger im Rahmen der Schuldscheintransaktion wesentlich zum Gelingen der Transaktion beigetragen.“
Hans-Günther Meier, Vorstand der Stadtwerke Düsseldorf